「株式会社エスエーサービス」創業。

対外呼称を“プラザ21”として千里中央（大阪）、新橋（東京）の拠点を構え、営業を開始。

金融自由化を先取りして、銀行商品の他、信託、保険、不動産、ゴルフ会員権等をワン・ストップで対応することを標榜。

「会員制度」を導入するとともに、会員となるお客さまをサポートするために、特定の担当者を配置。必要な時にいつでも相談に応じるとともに各種の課題にワン・ストップで対応。

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）の設立に参画。

日本FP協会の委託にもとづくFP養成のための研修講座を開始。

初年度は2,700人の研修を実施。

会員個人に加え、会員の家族や経営する会社を一体でサポートする「ファミリー・オフィス」会員の制度をスタートさせる。

東京三菱銀行 誕生

社名を「三和フィナンシャルマネジメント株式会社」へ変更。

社名を「プライベートフィナンシャルマネジメント株式会社」へ変更。

フィナンシャル・ワンのメンバー会社（銀行、信託、証券、生保、損保）と連携し、総合金融サービスを提供。

証券業免許の取得を機に、社名を「プライベート証券マネジメント株式会社」へ変更。

主にオーナー会社に対する事業承継コンサルティングを本格的に対応。

三和銀行、東海銀行、東洋信託銀行が経営統合を発表

名古屋支社を開設。

東京、名古屋、大阪の3拠点体制へ。

「ダイヤモンドプライベートオフィス株式会社」設立。

東京三菱銀行のお取引先個人に対し、主に保有不動産を中心とした資産の有効活用・資産承継を目的とするコンサルティング会社として営業を開始。

UFJ銀行 誕生

社名を「UFJプラザ21株式会社」へ変更。

証券業免許を返上し、コンサルティング業務に特化。

三菱UFJフィナンシャル・グループ設立

三菱UFJ信託銀行 誕生

三菱東京UFJ銀行 誕生

「UFJプラザ21株式会社」と「ダイヤモンドプライベートオフィス株式会社」が経営統合し、「三菱UFJ個人財務アドバイザーズ株式会社」誕生。

株式会社エスエーサービスから創業30周年を迎える。

三菱UFJ銀行へ行名変更

社名を「三菱UFJウェルスアドバイザーズ株式会社」へ変更